Neste filme, a vida de moradores de Los Angeles se entrelaçam de maneira delicada e perigosa. Velvet Larry é o dono de um clube de Strippers no qual Rose trabalha como dançarina. Doolittle é um agente funerário apaixonado por Rose. Randall é o líder de uma organização criminosa conturbada, e Charlie um ex-padre que se relaciona com uma transsexual. Mas, até nos lugares mais obscuros podemos encontrar esperanças e sonhos.