Paul Soames, um agente secreto americano, que investiga o assassinato de seu melhor amigo, acaba se envolvendo em uma rede de conspiração e mentiras. Com a ajuda do oficial de inteligência japonesa Tanaka, Paul concentra a sua investigação no carismático gangster da cidade, Anthony Lanting e sua bela esposa Anna. Logo, Paul e Anna se envolvem e colocam tudo o que possuem em jogo, inclusive suas vidas.