Dois agentes secretos que vivem se metendo em confusao. Além disso, os dois têm a capacidade de se transformarem em várias coisas, disfarçando-se de forma fantástica. Eles são afastados de um caso importante: o roubo de alguns dos mais perigosos inventos de um cientista. Esses objetos caem nas mãos de um ditador que vai usá-los para seus objetivos criminosos. O superintendente do serviço secreto decide passar o caso para outro agente. Com isso, Mortadelo e Salaminho sentem-se desmoralizados e vão para a investigação por conta própria. Agora eles devem se esforçar para salvar o mundo e recuperar a moral.