Val Kilmer é Danny Parker, ex-trompetista que se transformou em uma figura estranhíssima: com o corpo totalmente tatuado, ele agora convive com homicídas, fornecedores de drogas e viciados da pesada e também trabalha secretamente para um par de policiais brutais do departamento de Narcóticos. Seu estado melancólico é fruto de um mistério não resolvido o assassinato de sua amada mulher.