Narra a história da amizade entre um mentor e seu protegido. Tudo acontece no dia em que o agente da CIA Nathan Muir vai se aposentar. É quando ele fica sabendo que seu antigo pupilo, Tom Bishop, está preso num cárcere chinês sob acusação de espionagem e será morto no dia seguinte. A nova direção da CIA diz que nada pode fazer. Correndo contra o relógio, ele conta aos seus superiores como treinou Bishop, lembra dos trabalhos que fizeram juntos e da mulher que os separou.