Cinqüenta quilos de heroína desapareceram do distrito onde trabalham os melhores policiais de Detroit. Enquanto isso, o honesto e encrequeiro Orin Boyd foi rebaixado para policial de rua e transferido para o pior distrito da cidade. Mesmo assim, ele continua levando o trabalho a sério mas começa a suspeitar que seus novos colegas podem estar envolvidos. Boyd inicia então a investigação que o leva ao misterioso Latrell Walker.