Em 1967, um jovem órfão vai morar com sua adorável avó na cidade de Demopolis, no interior do estado do Alabama. Lá, o garoto e sua avó se deparam com glamorosas, porém diabólicas bruxas, e ela decide fugir, levando o menino para um resort costeiro. Porém, ao chegarem lá, eles descobrem que uma grande reunião, com bruxas de todo o mundo, está acontecendo no local, e elas planejam transformar todas as crianças do mundo em ratos.