Kingsbridge está decadente, com seu mercado reduzido e poucos estoques. Caris recebe cartas de Merthin de Florença, onde ele se casou e tem uma criança. Mas ele também tem notícias preocupantes de uma doença chamada a Peste Negra. Na França, Eduardo e seu exército ficam perplexos ao descobrir que os franceses levaram a melhor. Eles estão aprisionados. Caris e Mair veem em primeira mão o que a guerra fez com a França: estupro, morte, destruição... E a Peste que está chegando a Kingsbridge.