Uma vila em uma ilha no auge do verão. Um dia um estranho aparece, seu nome é Boris. Ele vem visitar Philip, seu velho amigo de escola. Mas Philip não está. Ele deve voltar amanhã, depois de amanhã na pior das hipóteses, ninguém sabe. Cortês, sábio e seguro de si, Boris se instala. Rapidamente. Muito rapidamente. Ele combina tão bem com a paisagem que rapidamente se transforma em centro das atenções. Encantador, charmoso e inconscientemente manipulador, todos se deixam apanhar em seu terrível poder de sedução.