O adolescente Taliesin Jones, de 12 anos, está naquela fase de descobertas sobre a vida, garotas e o lado ruim da escola o bullying. Além disso, o garoto está fazendo o que pode para evitar conflitos com seu pai, um homem extremamente preocupado, que cuida de sua fazenda, e seu irmão um tanto amargo, depois que a mãe deles sai de casa. Depois de testemunhar uma cura misteriosa realizada por seu professor de piano ele cura as dores nas costas de uma mulher, Taliesin embarca em uma busca espiritual. Para tanto, o jovem forma uma sociedade secreta em sua escola Os Crentes. Entretanto, suas tentativas de curar seus colegas e a doença grave que acomete seu professor acabam por colocar à prova sua recém-descoberta fé.