Jovem Miguelito sai do hospital depois de uma cirurgia com aspirações a se tornar um poeta, se apaixona pela bela Luli, que deseja ser bailarina, com quem passa a ter um tórrido romance. Seu amigo Babirusa sofre de vários traumas, enquanto Paco, outro companheiro, tem problemas de relacionamento com o pai. Estes são os pontos de partida do verão mais conturbado de suas vidas, que servirá como um rito de passagem entre a adolescência e a maioridade.