O filme é uma história de amor que acontece nos anos 20. O jovem casal, Walter, um médico de classe média, e Kitty, jovem rica que casada pelos motivos errados, se conhece em Londres. Logo se mudam para Xangai, onde ele trabalha como bacterologista. Uma epidemia num pequeno povoado no interior da China faz com que o casal se mude para lá alguns meses depois.