No ano de 2004, num mundo diante da globalização e praticamente sem fronteiras, o vale do rio São Francisco é um universo à parte, que vive uma vida simples e rica, com suas lendas e seus mistérios. Celeste, uma jovem carioca, parte para o São Francisco para encontrar o fotógrafo Henrique, seu namorado. Mas chegando lá, ela descobre que Henrique saíra de barco pelo rio e está desaparecido.