Depois do brutal assassinato de Laura Palmer, a rainha da escola, o agente Cooper descobre que a cidadezinha de Twin Peaks fervilha de segredos fatais e torta envenenada. Então, ele interpreta um sonho estranho sobre o crime, toma chá com a mulher dos registros, descobre a macabra cena do crime no bosque e decide que vai desvendar o mistério.