Preso na penitenciária de Sing Sing, Paul Vitti, o poderoso chefão da máfia, tem um estranho colapso e desembesta a cantar canções da peça Amor, Sublime Amor. Preocupados com a situação, os federais decidem chamar Ben Sobel, seu analista, para verificar o que está acontecendo. Diagnóstico: Vitti não tem condições clínicas de continuar preso. Mas tem muito menos condições morais para ser livre. A solução? Libertá-lo sob a custódia de seu analista, para desespero de Laura sua esposa.